隨著5G商用在中國的正式落地，5G手機產業得到快速發展。iiMedia Research（艾媒咨詢）數據顯示，2019年中國品牌推出18款5G新機型，中國5G手機出貨量78.7萬部（截至2019年9月）。艾媒咨詢分析師認為，5G網絡覆率的提高、5G手機產業鏈的成熟以及未來5G手機應用的不斷發展滲透，將推動5G手機及相關產業大爆發，預計2025年5G智能全產業規模將突破萬億元。

核心觀點

5G商用推進，手機行業率先落地，5G手機或將掀起手機行業的重新洗牌。2019年預計全球智能手機出貨量約14億臺，雖然5G手機僅有670萬臺，但是隨著5G商用的推進，預計到2023年5G手機會增至40130萬臺。而縱觀通信產業的發展歷程，相信5G產業也將引起手機行業的重新洗牌。

首批5G手機用戶中，男性用戶為主要消費對象。截至2019年9月，中國5G手機出貨量為78.7萬部，以此推算首批中國5G手機用戶規模約為78萬人。其中，男性5G手機用戶占比55.1%，略微領先；25~34歲用戶占比64.9%，成為首批用戶主力軍。此外，一線城市5G手機用戶滲透率最高，為3.5%，二線城市次之。

5G手機帶動上下游萬億規模產業鏈發展。5G手機產業鏈主要包括元器件制造商(產業鏈上游)、通信設備商(產業鏈中游)、運營商(產業鏈下游)、 終端廠商(產業鏈下下游)。在5G手機的落地推動下，產業鏈上下游企業將進一步發展，預計到2025年，5G相關產品和服務市場規模將達到1.15萬億元。

以下為報告節選內容：

5G時代的手機新特點

5G，即第五代移動電話行動通信標準，也稱第五代移動通信技術，具有速度快、泛在網和低時延等特點。

5G手機是5G應用的典型終端，也是目前最先推出的5G終端設備。艾媒咨詢分析師認為，隨著5G基礎設施的不斷滲透、運營商5G套餐等配套服務的不斷加強，5G手機發展勢在必行，5G時代將掀起新一輪的手機品牌競爭。

全球智能手機出貨量增長乏力

2017年全球智能手機出貨量約14.7億部，十年來同比首次負增長，2018年繼續衰退。艾媒咨詢分析師認為，智能手機階段性創新乏力、性能過剩導致換機周期拉長，手機市場急需新的發展動力。

5G手機換機潮將刺激出貨量上升

2019年全球智能手機出貨量預計會持續下滑，約為14億臺。其中5G智能手機670萬臺，到2023年，有望達到40130萬臺。艾媒咨詢分析師認為，隨著換機潮的到來，智能手機市場逐步回溫，出貨量有望出現大反彈。

2019年上市5G手機品牌概覽

2019年中國5G手機產業發展相關政策

中國5G手機產業發展社會需求分析

中國三大運營商紛紛推出5G套餐活動，截至10月12日，5G套餐預約用戶數量合計超過1000萬戶，其中，中國移動5G預約用戶超過682.8萬，中國電信超過244.5萬，中國聯通超過253.6萬。艾媒分析師認為，2019年1-9月中國5G手機出貨量僅為78.7萬部，占中國5G套餐預約用戶人數的7.87%，未來市場對5G手機的需求潛力或極大。

中國手機發展史：從1G通訊技術到5G時代

中國智能手機出貨量

2018年全年，中國手機市場總體出貨量4.1億部，同比下降15.6%。其中，華為手機出貨量為列榜首，2018年市場份額達26.4%；OV手機分列第二和第三，市場份額分別為19.8%和19.1%；小米列第四，市場份額為13.1%；蘋果以9.1%的市場份額位列第五。艾媒咨詢分析師認為，隨著國民品牌潮流的興起，中國手機用戶更看好且傾向于選擇國產手機品牌。

中國5G手機出貨量

中國信息通信研究院數據顯示，截至2019年9月，中國5G手機出貨量累計值為78.7萬部；2019年6月、7月、8月、9月上市5G新機型分別為1款、4款、4款、9款。艾媒咨詢分析師認為，隨著5G基站的進一步建設以及5G配套應用的不斷發展，近2-3年將會出現5G手機的換機潮，5G手機的出貨量將大幅躍進。

中國5G手機用戶畫像大數據監測

數據顯示，5G手機首批用戶中男性占比55.1%，女性占比44.9%，男性用戶略微領先。25~34歲用戶占比64.9%，是5G手機首批用戶的主力軍。35~44歲用戶占比其次，45歲以上用戶占比最少，為3.6%。5G手機首批用戶在一線城市的滲透率最高，二線城市次之。和三四線城市相比，一方面，一二線城市用戶的經濟實力更強；另一方面一二線城市的5G網絡建設更快。在目前這個時間點，大部分三四線城市用戶仍處于觀望之中。

中國各手機品牌口碑對比

參考2018年手機整體市場銷量排名情況，綜合考慮手機產品性能、外觀、操作系統、拍照功能、電池續航能力、屏幕、信號、性價比、售后服務等指標，口碑榜居前三位的分別為vivo、榮耀、OPPO，華為第四，小米第七。

華為：研發投入

在智能手機方面，2019年華為Mate20 5G版和華為Mate30 5G版上市，這兩款5G手機使用的是華為獨立研發的芯片麒麟980，支持SA和NSA兩種制式，是區別于其他手機的獨特之處。華為研發投入持續增長。2018年華為研發投入為1015億元，其中50億元用于5G研發。艾媒咨詢分析師認為，華為在芯片領域取得的成績，是戰略、技術、人才等諸多因素形成合力的結果，5G手機時代，這一優勢還將延續。

小米：經營狀況

2016至2019上半年，小米集團總收入及毛利額均保持增長，但增速自2017年以來開始呈現下降趨勢。2019年上半年，小米總收入為957.1億元，其中智能手機業務收入590.3億元，占總收入的61.7%。艾媒咨詢分析師認為，雖然手機業務仍然是小米主要收入來源，但手機業務增長率明顯放緩，小米開始開拓和布局IoT等生活消費業務。

手機產業鏈全景

5G手機芯片（二）：芯片廠商研發進程

芯片開發周期長，通常需要一年到幾年不等，為了在5G芯片市場獲得競爭優勢，部分產商早已提前布局，積極投入5G芯片研發中。目前，全球有能力研發和制造手機基帶芯片的廠商只有五家，分別是：華為、高通、三星、聯發科和紫光展銳。英特爾已宣布退出。這些芯片廠商中，華為和高通實力最強。

手機射頻天線（二）：射頻前端市場規模

按照不同網絡制式拆分來看，5G射頻前端全球市場規模將會從2018年的0增長至2022年的55億美元，而LTE Advanced射頻前端市場規模將會從2018年的25億美元增長至2022年的70億美元，2G/3G/4G的射頻前端市場規模將會從2018年的110億美元下降至2022年的85億美元。

手機射頻天線（五）：射頻前端行業A股

從國際競爭力來講，國內的射頻設計水平還處在中低端，但國內射頻芯片產業鏈已經基本成熟，已經形成從設計到晶圓代工再到封測的完整產業鏈。而行業內也涌現出了一批射頻前端新興企業，例如銳迪科、國民飛驤、唯捷創芯、韋爾股份、卓勝微等。

手機射頻天線（七）：基站天線銷售市場

全球基站天線市場格局基本趨于穩定。2018年，全球TOP3天線廠商華為、凱瑟琳、康普占據了接近7成無源天線市場份額，其中華為份額為34.4%，連續3年蟬聯全球第一。雖然全球市場的前五名，除華為一家獨大外，其余都是跨國企業。但隨著京信、通宇、摩比、盛路等企業紛紛“出海”，搶占市場份額，中國天線企業在全球市場份額中約占到50%左右，發揮重要作用。

手機材料（四）：柔性屏生產情況

手機材料（五）：散熱材料

因為智能手機設計對輕薄的過度追求，內部空間其實非常狹小，本身散熱難度已經較高。而5G手機使用時，高功耗芯片也必然會帶來大的發熱量，在不能從芯片層面解決問題的現狀下，只能寄望于散熱材料。除了市場上四種主流新型散熱材料，手機廠商也在探索其他高性能散熱材料，以小米為例，開始將陶瓷材料進行部分實驗性應用。

手機電池（一）：鋰電池

數據顯示，從2008年至2016年，全球鋰電池消耗量從20026公噸碳酸鋰當量升至77821公噸，漲了3倍多。艾媒咨詢分析師認為，鋰電池從1991年開始商用，之后成為電子設備的標配，隨著電子設備消費量的增長，鋰電池消耗量也隨之增長。

中國5G智能手機行業發展趨勢（一）

中國5G智能手機行業發展趨勢（二）

以上內容節選自《艾媒報告|2019-2021年中國5G手機行業發展現狀及產業鏈分析報告》獲取完整高清PDF版本報告內容請點擊下方“了解更多”