一、中國手機市場供給狀況分析

（1）手機產量小幅下降

我國近些年手機產量一直處于高規模生產，2017年我國手機供給規模達到近期峰值18.9億臺，2018年由于國內智能手機趨于飽，手機供給開始下降，截至2019年上半年，全國手機產量8.09億臺，相比2018年同期下降4.89%。

2012-2019年上半年全國手機產量統計

資料來源：國家統計局

（2）手機總體出貨量連續下滑

4G手機升級浪潮退去、性能提升帶來的剛性換機需求走弱，致使國內市場出貨量結束兩年來的增長趨勢。2019年1-6月，國內手機市場總體出貨量1.86億部，同比下降5.1%，其中4G手機1.78億部，同比下降4.2%，在同期手機出貨量中占比95.6%,另有2G、3G手機出貨量分別為810.5萬部、5.7萬部。

2013-2019年上半年全國手機總體出貨量統計

資料來源：工信部、智研咨詢整理

（3）國產品牌手機出貨量占比超90%

2019年6月，國產品牌手機出貨量3268.0萬部，同比下降4.1%，占同期手機出貨量的95.2%。2019年1-6月，國產品牌手機出貨量1.72億部，同比下降1.8%，占同期手機出貨量的92.5%。

2013-2019年上半年中國國產手機出貨量及占比情況

資料來源：工信部、智研咨詢整理

（4）新機數量大幅減少

2019年6月，上市新機型37款，同比下降47.1%，占同期手機上市新機型數量的97.4%。2019年1-6月，上市新機型221款，同比下降39.8%，占同期手機上市新機型數量的89.8%。

2019年6月，智能手機上市新機型27款，同比下降52.6%，占同期手機上市新機型數量的71.1%，其中支持Android操作系統的手機27款。2019年1-6月，智能手機上市新機型192款，同比下降38.3%，占同期上市新機型數量的78.0%，其中支持Android操作系統的手機192款。

2013-2019年上半年中國手機上市新機型數量ji增速統計

資料來源：工信部、智研咨詢整理

二、中國手機市場需求環境

截至2019年上半年，電信業務收入累計完成6721億元，同比下降0.03%。

2013-2019年6月電信業務收入累計增速

資料來源：工信部、智研咨詢整理

全年凈增移動電話用戶達到1.49億戶，總數達到15.7億戶，移動電話用戶普及率達到112.2部/百人，比上年末提高10.2部/百人。全國已有24個省市的移動電話普及率超過100部/百人。

2011-2018年移動電話普及率發展情況

資料來源：工信部、智研咨詢整理

2019年上半年，三家基礎電信企業實現固定通信業務收入2125億元，同比增長9.8%，在電信業務收入中占31.6%；實現移動通信業務收入4596億元，同比下降4%，占電信業務收入的68.4%。

截至2019年6月底，三家基礎電信企業的移動電話用戶總數達15.9億戶，同比增長5%，但較上月末減少353萬戶。其中，4G用戶規模為12.3億戶，占移動電話用戶的77.6%，較上年末提高3.2個百分點。

2018年6月-2019年6月底4G用戶總數占比情況

資料來源：工信部、智研咨詢整理

受運營商流量降費提速策略影響，手機上網用戶對移動電話用戶的滲透率有進一步上升的空間。2019年上半年，全國手機上網用戶數為13億戶，對移動電話用戶的滲透率為82.2%。

2018年6月底-2019年6月底手機上網用戶情況

資料來源：工信部、智研咨詢整理

三、中國手機細分功能產品格局

（1）安卓系統占據國內智能手機92.7%

2019年6月，智能手機出貨量3322.0萬部，同比下降5.0%，占同期手機出貨量的96.8%。

2013-2019年上半年全國智能手機出貨量

資料來源：工信部、智研咨詢整理

其中Android手機在智能手機中占比95.6%。2019年1-6月，智能手機出貨量1.78億部，同比下降4.3%，占同期手機出貨量的95.4%，其中Android手機在智能手機中占比92.7%。

2019年上半年全國智能手機操作系統占比格局

資料來源：工信部、智研咨詢整理

（2）非智能手機逐步退出手機市場

我國非智能手機出貨量一直處于下降趨勢，2014年全國非智能手機出貨量已經跌破1億臺，2019年上半年，全國非智能手機出貨量僅800萬臺左右。

2013-2019年上半年全國非智能手機出貨量統計

資料來源：工信部、智研咨詢整理

我國非智能手機出貨量占比持續下降，2019年上半年，全國非智能手機出貨量0.08億臺，占國內手機出貨量比重的4.3%，相比2018年全年比重再度下降1.5個百分點。

2019年上半年全國非智能手機出貨量占比格局

資料來源：工信部、智研咨詢整理

四、中國手機市場新趨勢

（1）全面屏滲透率加速

全面屏設計確實有很多優勢，尤其是在外觀上，能夠賦予手機更為驚艷的視覺顯示效果，同時還能夠在內容顯示等方面帶給手機更為出色的屏幕內容顯示表現。在手機行業創新乏力、市場萎靡不振的今天，全面屏設計的到來，再一次驅動了手機的創新發展。

（2）5G手機將成為電子消費新風口

近年來，居民收入不斷提高，電子產品逐漸成為大家普遍消費的產品之一。隨著產品技術提高、新概念頻出，智能手機的更新迭代十分之快。目前，我國智能手機市場呈現低迷態勢，出貨量下跌。隨著5G手機的推出、量產，同時結合折疊屏、混合光學變焦攝像頭等新技術，智能手機市場將迎來新風口，換機潮亟待激活。

（3）大規模換機潮

目前，市面上主流的手機為4G手機，對于部分消費者來說4G手機即可滿足日常需要，在一定時間內5G手機不會出現換機潮。此外，目前手機廠商的5G手機設備只有部分機型量產商用，同時運營商在5G網絡的架設方面仍處于布局階段，5G手機的大規模鋪開商用條件尚未成熟。預計在2020年-2023年，5G手機技術成熟，網絡通訊基礎設施鋪設完備，市場將迎來換機潮。